¿Blip temporal o transición real?

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Publicado en 12 de febrero de 2022, por charles morris

Cada crisis presenta oportunidades, se dice, pero cuando se observan hechos y cifras en medio del caos, puede ser difícil identificar qué representa una crisis y qué representa una oportunidad.

Arriba: Un Audi e-tron estacionado frente a algunos Tesla Model 3 (Fuente: EVANNEX; Foto de Casey Murphy)

El trimestre pasado, las ventas generales de automóviles en EE. UU. cayeron, pero las ventas de vehículos eléctricos aumentaron. Kelley Blue Book informa que las ventas totales de automóviles disminuyeron un 21,3 % en el cuarto trimestre de 2021 en comparación con el cuarto trimestre de 2020, mientras que las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 72 %. ¿Es este el comienzo del fin de la Era del Petróleo o simplemente otra distorsión temporal del mercado normal inducida por COVID?

Veamos el caso del primero. En la mayoría de los escenarios positivos del futuro de la energía limpia, la propiedad individual de automóviles disminuirá en respuesta a varios factores: más trabajo (y diversión) basado en Internet; mejor transporte público y ciudades más tranquilas; y nuevos modelos de propiedad compartida. Algunos, en particular Elon Musk de Tesla, creen que los vehículos autónomos estarán en servicio la mayor parte del tiempo, en lugar de estacionados la mayor parte del tiempo, por lo que se necesitarán menos. (Otros, citando el principio de que cuando las cosas se vuelven más baratas, se acostumbran más, creen que el auge de los taxis robotizados podría generar más tráfico, no menos).

Por otro lado, hay varias razones para desconfiar de extrapolar una tendencia a largo plazo de las estadísticas de ventas de un trimestre muy inusual. Según todos los informes, la razón de las ventas de automóviles está en el lado de la oferta. La gente todavía quiere comprar autos, como lo dejan en claro los precios vertiginosos de los vehículos usados ​​y la práctica poco atractiva de los concesionarios de autos de aplicar altos márgenes de ganancia en los modelos en demanda. Sin embargo, los fabricantes de automóviles no pueden suministrarlos debido a la continua escasez de chips y otros problemas de la cadena de suministro.

En cuanto al aumento de las ventas de vehículos eléctricos, sería más exacto decir que las ventas de Tesla se dispararon. Kelley nos dice que alrededor del 72 % de todos los vehículos eléctricos vendidos en EE. UU. el último trimestre lucían la camiseta con nariz de gato de Tesla en el capó. Tesla también dominó el mercado de lujo en general, superando a los modelos de gasolina de Audi, BMW, Lexus y Mercedes.

Por varias razones, en particular su desarrollo de software interno y su arquitectura informática unificada, la escasez de chips demostró ser un problema mucho menor para Tesla que para las marcas heredadas. Es difícil evitar la conclusión de que la razón por la que los vehículos eléctricos han capeado el declive general del mercado es simplemente que Tesla, totalmente eléctrico, tenía autos para vender, mientras que las otras marcas centradas en el gas no.

Arriba: Discusión del espacio EV (YouTube: CNBC Television)

Entonces, ¿significa esto que una vez que la industria resuelva los problemas de su cadena de suministro, el mercado volverá a la “normalidad”? ¿Qué heroico trimestre de vehículos eléctricos fue solo un problema temporal? Es inprobable. El hecho de que un evento pueda explicarse por factores a corto plazo no significa que no tenga importancia a largo plazo.

Cada uno de estos vehículos eléctricos vendidos el último trimestre representa un automóvil ICE menos que libera contaminantes al aire y un conductor eléctrico más que difunde el evangelio sin gasolina a familiares y amigos. No menos importante, las estadísticas de ventas que llaman la atención están generando una cobertura de los vehículos eléctricos en los principales medios de comunicación, que finalmente está comenzando a tomar una tendencia positiva (un artículo reciente del New York Times fue uno de los primeros que he visto que no repite el mito). de la cola larga).

Los automóviles son productos de moda, y las noticias de aumento de ventas tienen un efecto de bola de nieve. ¿Por qué casi todos en el planeta decidieron que querían un SUV? Porque escucharon que casi todos tenían uno. Los compradores de automóviles reflexivos que lean que las ventas de vehículos eléctricos están en aumento comenzarán a preocuparse por el dudoso valor de reventa de un nuevo quemador de gas.

Quizás lo más importante es que las políticas de Tesla que lo ayudaron a sobrellevar la escasez de chips no van a cambiar. Los fabricantes de automóviles heredados volverán a tener sus cadenas de suministro funcionando sin problemas, pero llevará tiempo, y volver al status quo antes de la pandemia no será una opción.

Las empresas sabias están aprendiendo de Tesla y están comenzando a traer más desarrollo de software a la casa a medida que también comienzan a construir nuevas cadenas de suministro para el futuro eléctrico. La mayoría de los expertos esperan que los desafíos de los chips y los cuellos de botella de producción resultantes permanezcan con nosotros durante al menos unos meses más. Para cuando Big Auto vuelva a la "normalidad", Tesla habrá aumentado la producción en sus dos nuevas Gigafactories y probablemente habrá tomado medidas para hacer que su cadena de suministro sea aún más resistente.

Mientras tanto, otras fichas de dominó eléctricas están cayendo: los vehículos eléctricos se venden más que los diésel en Europa; El Taycan eléctrico de Porsche supera en ventas a su icónico 911 (que está batiendo récords de ventas); El Model 3 de Tesla es el automóvil más vendido de cualquier tipo en muchos países; El Model Y es el segundo mejor vendido en California; y las ventas de vehículos ICE en Noruega, que marca tendencia, han disminuido considerablemente.

Kelley Blue Book es solo uno de los muchos observadores de la industria que predicen que las ventas de vehículos eléctricos seguirán creciendo a un ritmo impresionante en 2022. Teniendo en cuenta todos los nuevos modelos de vehículos eléctricos programados para salir al mercado este año, es posible que estemos viendo el comienzo de una avalancha.

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Escrito por: Charles Morris; Fuente: Kelley Blue Book