VW Group dice que las discusiones sobre una oferta pública inicial de Porsche están "avanzadas"

El Grupo Volkswagen y su mayor accionista, Porsche Automobil Holding SE, han confirmado que actualmente se encuentran en conversaciones avanzadas sobre una posible salida a bolsa de la marca Porsche.

En una breve declaración, Volkswagen AG dijo que había negociado un acuerdo marco con Porsche SE que debería servir como base para los próximos pasos en la preparación de una posible salida a bolsa de Porsche AG.

"La conclusión del Acuerdo Marco está sujeta a la aprobación del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG. Aún no se ha tomado una decisión final.

La conclusión de un acuerdo marco y su contenido, así como la cuestión de si se está considerando una salida a bolsa del Dr. Ing. hc F. Porsche, está actualmente abierta y pendiente de aprobación por los directorios de ambas partes".

En una declaración separada, Porsche SE confirmó que estaba en conversaciones con el Grupo Volkswagen sobre una oferta pública inicial. El holding también dijo que la transacción podría incluir la adquisición de acciones ordinarias de Porsche AG, que otorgan derechos de voto al titular.

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Los informes sobre la cotización de Porsche han aparecido varias veces en el último año, pero no se ha tomado ninguna decisión debido a una configuración compleja de las partes interesadas. Según fuentes citadas por Reuters, las familias Porsche y Piëch, que controlan Porsche SE, estaban considerando adquirir una participación directa en Porsche AG.

Las familias poseen el 31,4% de las acciones del Grupo VW y el 53,3% de los derechos de voto a través de su participación en Porsche SE. Separado del negocio de autos deportivos, el Porsche SE que cotiza en bolsa se creó hace más de una década cuando Porsche intentó hacerse cargo del grupo VW, mucho más grande.

Después de que el intento fracasara debido a la falta de fondos en medio de la crisis financiera, el negocio de autos deportivos se convirtió en una subsidiaria de propiedad total del Grupo VW, mientras que Porsche SE siguió siendo una entidad legal separada.

Si se lleva a cabo una oferta pública inicial de Porsche, Inteligencia de Bloomberg estima que la compañía podría estar valorada entre $ 68 mil millones y $ 96 mil millones, en comparación con el valor de mercado actual de todo el grupo de alrededor de $ 112 mil millones.

Hacer público Porsche podría ofrecer una nueva opción de financiamiento para que el Grupo VW continúe con su costoso cambio a vehículos eléctricos y vehículos autónomos. También le daría a la marca de autos deportivos más independencia para buscar diseños más adecuados a su espíritu de marca.